(openPR) Zeichnungsfrist vom 4. bis voraussichtlich 13. Juni 2007
- Erstnotiz für den 14. Juni 2007 geplant
- Reine Kapitalerhöhung – nur Greenshoe aus Altaktionärsbesitz
- Emissionserlös von bis zu 150 Mio. Euro soll dem Ausbau des Immobilienportfolios dienen
Düsseldorf, 1. Juni 2007 - Bei der Boetzelen Real Estate AG (ISIN DE000A0NK291), einem führenden deutschen Investor im Bereich von Einzelhandelsimmobilien, wurde die Preisspanne von der Gesellschaft und den begleitenden Konsortialbanken auf 5,50 bis 7,50 Euro pro Aktie festgelegt. Die Aktien werden vom 4. bis voraussichtlich 13. Juni 2007 im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern angeboten. Die Erstnotiz im Amtlichen Markt, Prime Standard, der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 14. Juni 2007 geplant.
Angeboten werden bis zu 25 Mio. Aktien, die ausschließlich aus einer Kapitalerhöhung stammen. Nach vollständiger Platzierung würde sich die Aktienzahl der Gesellschaft damit auf insgesamt bis zu 40 Mio. Stück belaufen. Lediglich die Mehrzuteilungsoption, Greenshoe, im Umfang von bis zu 15 Prozent der Kapitalerhöhung wird von den Altaktionären beigesteuert. Zudem haben sich die Altaktionäre einer Veräußerungssperre, Lock-up, von 12 Monaten unterworfen. Die Gesellschaft verpflichtet sich, für einen Zeitraum von 6 Monaten keine Aktien am Markt anzubieten.
Nach erfolgreicher Platzierung der Kapitalerhöhung und vollständiger Ausübung des Greenshoes beläuft sich der Streubesitz auf mindestens 66 Prozent. Das Konsortium führt die UBS Investment Bank an, Co-Lead Manager sind UniCredit Markets & Investment Banking (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) sowie die WestLB. Zeichnungsaufträge können über die jeweilige Haus- oder Depotbank abgegeben werden.
Der Emissionserlös soll zum Ausbau des bestehenden Immobilienbestandes verwendet werden. Zum 31. März 2007 hat die Boetzelen Real Estate AG bereits mehr als 200 Mio. Euro in Einzelhandelsimmobilien investiert. Allein im 1. Quartal 2007 wurden Objekte für ca. 100 Mio. Euro erworben, die den strengen Qualitätskriterien der Gesellschaft entsprechen und die über lang laufende Verträge an namhafte Unternehmen aus der Einzelhandelsbranche vermietet sind. Dabei ist die Boetzelen Real Estate AG besonders auf den Erwerb, die Vermietung und das Bestandsmanagement von Discount-, Super- und Fachmärkten fokussiert. Nach Einschätzung von Experten verspricht diese Immobilienklasse für die kommenden Jahre eine hohe Wachstumsdynamik.
Der Wertpapierprospekt zum Börsengang wurde am 1. Juni 2007 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt. Er steht auf der Internetseite der Boetzelen Real Estate AG (www.boetzelen.de) zum Download bereit und ist zudem sowohl bei der Gesellschaft als auch den Konsortialbanken als gedruckte Version verfügbar.
DISCLAIMER
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospektes. Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am 1. Juni 2007 veröffentlicht werden und bei der Gesellschaft (Fax: +49 211 49173 30), der UBS Limited, c/o UBS Deutschland AG (Fax: +49 69 1369 8631) oder auf der Internetseite der Boetzelen Real Estate AG (www.boetzelen.de) kostenfrei erhältlich sein.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Aktienangebot würde mittels eines Prospekts durchgeführt, der bei der Boetzelen Real Estate AG oder einem abgebenden Aktionär erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie die Jahresabschlüsse enthalten würde.
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